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侯凤麟

侯凤麟 暂无评分

财务管理 投融资

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中产群体财富管理

发布日期:2015-10-27浏览:2815

  • 课程时长

    12 H

    课程大纲

    开篇/课程导入/形成团队
    达成共识,课程概述
    破冰——团队建设
    第一单元:理财服务定位分析
    理财服务再定位
    理财师的定位
    理财客户的定位
    第二单元:中高端客户的理财性格识别
    客户行为特征与投资风格觉察
    不同客户的行为特征分析
    个性特质对理财风格的影响
    不同层次客户的需求判断
    客户理财风格觉察识别、分析与应用
    客户理财心理识别与分析
    自我风格觉察与分析
    自我定位与优势分析
    了解自己的销售行为与模式
    习惯性行为对客户开发与服务的影响
    认识自我之“理财风格评测”
    第三单元:中产群体客户的信息收集、分析
    针对中产群体客户的信息收集技巧
    理财客户信息分析
    财富健康三大标准
    视频分享——
    工具分享——客户信息收集表工具与使用
    模拟演练——现场客户信息收集与分析演练
    现场演练:四种理财性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟,包含演练、点评、PK
    第四单元:中高端客户的理财综合方案编制与实施
    理财方案的编制要求
    理财方案的写作要求
    理财方案的写作格式
    中高端客户方案编写特点
    理财方案实施要点
    视频分享——
    案例分享——综合理财规划案例描述
    第五单元:养老及子女教育规划深化
    养老及子女教育在理财中的意义
    以养老及子女教育作为客户开发与二次开发的切入点
    养老与子女教育的专项方案制定
    视频分享——
    工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具
    第六单元:综合案例方案制作演练
    结合客户案例制作高质量理财综合方案
    客户信息描述
    客户信息整理分析
    客户需求挖掘
    方案作业分工
    方案制作
    案例演练——综合理财规划操作案例演练及PK
    工具分享——综合理财案例模版工具
    第七单元:特殊家庭的理财服务要点
    特殊家庭信息甄别
    特殊家庭财务布局要诀
    特殊家庭理财服务注意事项
    特殊家庭理财服务应对技巧
    案例分享——特殊高资产净值家庭财务布局案例
    第八单元:结合综合理财方案的无压力组合营销
    将金融机构产品融入综合理财方案
    理财工具的无压力营销指引
    结合理财方案的无压力营销分析
    结合理财性格的无压力营销分析
    以养老及子女教育规划切入无压力营销模式
    理财师个人修炼基本法则
    理财师技能提升技巧
    模拟演练——结合综合理财方案的无压力情景销售训练
    模拟演练——大堂无压力情景销售

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